发布日期：2024-09-25 13:17    点击次数：164

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卡罗特(02549)是专家厨具品牌，自于16年推出“卡罗特(CAROTE)”品牌以来的八年内，已在中国、好意思国、西欧、东南亚及日本等主要商场的在线厨具细分界限建立显赫地位，并成为专家增长最快的厨具品牌之一。

招股日历︰9月23日至26日

上市日历︰10月2日

联席保荐东说念主︰法巴、招银国际

收款行︰招商永隆银行

发售约1.29亿股，约90%配售，约10%公开导售，另有15%逾额配股权

若公开导售认购15倍至少于50倍，公开导售比例将由10%增至30%，50倍至少于100倍即增至40%，认购100倍或以上则回拨至50%；但若配售未足额而公开导售却足额，或配售及公开导售均足额而公开导售认购少于15倍，公开导售比例可由10%增至最多20%，惟必需下适度价。

每股招股价为5.72港元至5.78港元，集资最多约7.5亿港元，占总市值约24.2%，上市开支约6，200万东说念主民币。

按每手500股，入场费2919.14港元

以上限价5.78港元想到，市值约30.953亿港元(以23年经改动纯利约2.42亿东说念主民币想到，市盈率约11.6倍)

限制24年3月底，平均财富净值约2.12亿东说念主民币

公开导售分为甲组(500万或以下苦求东说念主)、乙组(500万以上苦求东说念主)

业务︰

21至23年收入区分为6.75亿东说念主民币、7.68亿东说念主民币、15.8亿东说念主民币，24年首三个月收入为5.02亿东说念主民币

21至23年毛利区分为1.26亿东说念主民币、2.75亿东说念主民币、5.65亿东说念主民币，24年首三个月毛利为2.09亿东说念主民币

21至23年纯利区分为3，170万东说念主民币、1.08亿东说念主民币、2.36亿东说念主民币，24年首三个月纯利为8，850万东说念主民币

21至23年经改动纯利区分为3，170万东说念主民币、1.08亿东说念主民币、2.42亿东说念主民币，24年首三个月事改动纯利为9，700万东说念主民币(若不波及上市开支)

公司的总部位于中国杭州，发展经由始于07年，即主要附属公司之一浙江卡罗特树立之时。领先，公司主要为国外品牌提供OEM管事。于13年，公司通晓到商场需求，转而专注于发展ODM业务，为国际品牌系数者及零卖商联想、开导及制造定制化厨具居品。

凭借ODM业务赢得的专科常识及抵破钞者偏好的迫切视力，公司于16年政策性地进攻在线零卖界限，推出自有厨具居品品牌“卡罗特(CAROTE)”。该举措是一个迫切的里程碑，以瞩目通过在线销售渠说念胜仗构兵客户的业务风景为撑捏，大略胜仗提供居品以响应对商场需求的见解。这一政策举措使公司连忙成为发展迅猛的厨具居品品牌。

公司策画着ODM业务及品牌业务，后者是将来增长及发展的策略重心。品牌业求已毕快速增长，该分部收益由21年的2.83亿东说念主民币大幅增至23年的13.79亿东说念主民币，复合年增长率为120.7%。限制24年3月31日止三个月，品牌业务收益达4.5亿东说念主民币，较23年同时的增多82.6%。

公司向破钞者提供多种厨具居品。从基本的锅碗瓢盆到联想精雅无比的餐具及饮料容器，居品组合旨在欢悦不同厨房场景的不同需求，升迁客户烹调体验。公司的居品强调“物尽其用”及“物超所值”，旨在为客户提供实用、联想精雅无比且价钱合理的居品，实施当代烹调生涯神志。

集资所得其中约35%用于寻求收购及投资机遇；约25%用于居品研发；约20%用于延迟销售渠说念；约10%用于ESG策动投资；及约10%用作营运资金偏激他一般公司用途。

初度公开导售前进行融资︰

于23年7月向Hartinger先生发售股权，其时发售价较中间价折让约96.7%，并建立6个月禁售期，紧随专家发售完成后，将捏有约0.76%股权，Hartinger先生领有多年的厨具行业教训，从投资者的角度而言，Hartinger先生的履历及教训有望为公司作出孝敬

基石投资者︰

引入两名基石投资者，合共认购4，000万好意思元(约3.13亿港元)股份，其中David Su认购2，000万好意思元、彭志坚先生认购2，000万好意思元，按中间价想到，约占发售股份约41.94%，设6个月禁售期

上市后主要激动架构︰

吕伊俐女士及章国栋先生捏股74.69%

张金才先生、孟海方女士、夏宸颢先生、薛芸儿女士捏股0.3%

前期投资者Hartinger先生捏股0.76%

其他激动捏股24.25%

简评︰

卡罗特是专家厨具品牌，自于16年推出“卡罗特(CAROTE)”品牌以来的八年内，已在中国、好意思国、西欧、东南亚及日本等主要商场的在线厨具细分界限建立显赫地位。

以上限价5.78港元想到，市值约30.953亿港元，以23年经改动纯利约2.42亿东说念主民币想到，市盈率约11.6倍。

引入两名基石投资者，合共认购4，000万好意思元(约3.13亿港元)股份，按中间价想到，约占发售股份约41.94%，设6个月禁售期。

本文由“信诚证券”供稿，作家：信诚证券分析师陈伯豪;

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